我国制药装备制造行业的发展体现出较为明显的“起步早、发展慢”的特点,行业规范不明确是制约我国制药装备行业(尤其是中医药制药装备行业)发展的重要障碍。

  进入21世纪以来,我国制药设备行业的市场需求呈现出迅速增长的趋势。一方面,国外制药装备巨头也纷纷加大了在中国市场的投资规模与销售力度,凭借其在资金、人才、设备、技术、研发等方面的优势,占据了国内高端制药装备的主要市场份额。另一方面,经过数十年的开拓和积累,我国制药装备行业逐步形成了一批具有较强研发能力、拥有自主知识产权、在中高端市场具有较强竞争力的制药装备制造商。尤其在中医药炮制设备领域,我国企业的研发能力、产品创新能力和企业盈利能力均实现了长足的发展。我国制药装备制造行业正面临巨大的市场空间。

一、我国制药装备制造行业的发展及市场现状

1、我国市场需求显著提高

  我国制药设备行业的市场需求呈现出迅速增长的趋势。2009年至2014年的6年间,我国制药设备行业总需求量已经从187亿元人民币增长至466亿元人民币,平均年增幅达到20%左右。

2、行业竞争格局特点鲜明

(1)国际格局

  全球范围看,制药装备行业的国际格局呈现出较为鲜明的“寡头垄断”特点,即存在少数具备明显行业优势的领头企业,这些企业在一定程度上开拓并制定出了行业的标准,而市场内的大部分其他企业则根据这些“标准”分别布局和发展。总体看来,制药装备行业的龙头企业主要集中在欧洲,其主要以德国和意大利为代表。其中,德国的博世集团、B+S公司以及意大利的伊马集团(IMA)等企业在世界制药装备领域处于领先地位。

(2)国内格局

  随着我国经济水平的持续发展以及我国对于医药产业需求的逐年增大,我国医药市场呈现出明显快速增长趋势。一方面,国外制药装备巨头也纷纷加大了在中国市场的投资规模与销售力度,凭借其在资金、人才、设备、技术、研发等方面的优势,占据了国内高端制药装备的主要市场份额。另一方面,经过数十年的开拓和积累,我国制药装备行业逐步形成了一批具有较强研发能力、拥有自主知识产权、在中高端市场具有较强竞争力的制药装备制造商。尤其在中医药炮制设备领域,我国企业的研发能力、产品创新能力和企业盈利能力均实现了长足的发展。但是,由于我国制药装备行业集中度较低,大多数中小企业缺乏具有自主知识产权的高附加值产品,多数制药装备品种的稳定性、生产规模化与集约化程度较低,不同企业的产品差异程度较小,低端制药装备市场竞争较为激烈。

(3)行业管理更加严格,行业整合趋势加剧

  随着国家对于医药行业监管力度的日益加强,医疗卫生机构对药品安全性的要求日趋严格。同时,随着我国新版药品GMP 认证的实施,自主研发能力较弱、以低端产品为主且产品不能完全满足制药企业GMP 认证的制药装备企业将被逐步淘汰出行业,从而导致行业整合加剧。

二、我国制药装备制造行业的市场规模

  总体看来,随着我国医药市场的逐步发展以及国内需求的增长,制药设备制造行业也得到了较大的市场空间。目前,我国官方并未生成专门针对制药装备行业市场规模的直接统计,但从与行业直接相关的上下游情况,如医药制造业、药品零售业、中成药生产等方面可以得到制药装备制造行业的发展趋势和市场规模。

1、医药制造业角度

  作为医药制造业的直接上游,医药制造业的固定资产投资规模可以对制药装备制造行业的供求变化产生直接影响。同时,医药制造业的供求也较大程度上决定了制药装备制造行业的发展轨迹及发展周期。

2、药品零售业角度

  进入21世纪后,我国药品零售业也呈现出迅速发展的趋势,我国市场对于药品需求显著增加。药品零售业的发展依赖于制药装备行业的支持,从而影响制药装备制造业的发展趋势和市场规模。